引言
《保险经纪服务推介书》作为拓展业务的一种手段，多年来为市场六部业务的增加发挥了重要作用，它为六部发展打下了良好的基础。我将从以下三个方面介绍我部在制作《保险经纪服务推介书》中的一些经验和体会：
一、什么是《保险经纪服务推介书》
二、《保险经纪服务推介书》的主要内容
三、制作推介书的前期准备工作
一、什么是《保险经纪服务推介书》
1、推介书的含义
《保险经纪服务推介书》简言之就是向客户推广介绍XX，告诉客户能为你做什么的一个书面的、直观的文件。其精髓在于让客户了解、认可XX。
另外，诸如爱立信、亚新科、歌华有线、华贸酒店等客户，六部在展业过程中都制作过推介书。推介书已经成为六部获得客户认可的一个法宝。
推介书范本
一份内容充实、讲解到位、制作精美、符合客户意愿的推介书不但能够赢得客户尊重和信任，而且能使市场开发顺利进行。
推介书功效
2、推介书与保险方案
尽管推介书的精髓在于让客户了解、认可江泰，但是在操作过程中切忌毫无保留的将方案等实质性内容也加入其中的做法。
推介书≠保险方案
一旦客户拿到方案，有可能会抛开江泰直接向保险公司进行询价，这样工作就白费了，丢了客户又赔了功夫。
二者区别
《保险经纪服务推介书》是初次拜访客户时递交的关于保险经纪及
感谢您(以下简称“客户”或“甲方”)委托XX险经纪有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）代为办理保险业务。公司依据本合同的规定向您提供保险经纪服务，您需同意和接受本合同，才能够享受公司提供的保险经纪服务。本合同条款与您的权益具有重大关系，请在接受保险经纪服务（以下简称 “服务”）前确认，您已经充分阅...
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第一章总则第一条为加强公司反洗钱内部控制，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《保险经纪人监管规定》、《关于加强保险业反洗钱工作的通知》、《保险业反洗钱工作管理办法》等有关法...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2024-01-17
工作指引按照经代公司属地、机构数量、业务范围、合作保费规模等将经代客户区隔为三大类：A\B\C类三类经代公司区隔规则如下：A类经代公司：业务属地为全国范围，有多个省级分支机构，涉及非寿险业务险种丰富、保费规模较大。应能覆盖XX现有分公司业务区域并符合XX战略发展规划的，业务险种符合XX业务需求等条件...
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尊敬的客户：感谢您委托我公司代为办理保险业务。本公司是基于投保人的利益，为投保人与保险公司订立保险合同提供中介服务的保险专业中介机构。为了保护您的合法权益，按照《保险经纪机构监管规定》的要求，本公司应履行客户告知义务，现将有关事项告知如下，请仔细阅读，并在回执联予以签字（盖章）确认：一、公司基本情况...
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XX保险经纪有限公司XX分公司：根据省校方责任保险工作领导小组的统一安排，依据《中华人民共和国保险法》的规定，现委托贵公司作为我校校方责任保险工作的保险经纪人。
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客户告知书（本告知书一式两份，保险经纪机构和客户各执一份）尊敬的客户：感谢您委托我公司代为办理保险业务。本公司是基于投保人的利益，为投保人与保险公司订立保险合同提供中介服务的保险专业中介机构。为了保护您的合法权益，按照《保险经纪人监管规定》的要求，本公司应履行客户告知义务，现将有关事项告知如下，请仔...
已下载：6次 是否免费：否 上传时间：2021-08-02Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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