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专业技术2021-1-14

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某保险公司个险渠道孤儿保单服务管理办法(7页).doc

目录

第一章  总 则 2

第二章  孤儿保单服务项目 2

第三章  孤儿保单服务资格 3

第四章  孤儿保单服务委托报酬 4

第五章  孤儿保单服务品质管理 5

第六章  附 则 7


第一章  总 则

第一条  为统一全系统的孤儿保单服务规则,强化孤儿保单服务品质管理,有效促进孤儿保单的服务和再开发,特制定本办法(下称“办法”)。

第二条  本办法适用于与公司签订保险代理合同的个险渠道收展人员和营销员(以下统称“销售人员”)。

第三条  孤儿保单属于公司资源,必须由公司统一管理。

第四条  孤儿保单服务过程中所从事的一切业务活动必须遵守国家的法律、法规、政策性文件、公司规定和部门规章。

第五条  本办法及相关文件内容,均不直接或间接构成公司与销售人员之间存在劳动关系或劳动合同关系的依据。

第二章  孤儿保单服务项目

第六条  孤儿保单服务过程中销售人员应提供的服务项目如下:

(一)续期收费服务事项,包括相关续期缴费通知、协助客户办理银行转账等;

(二)保全、理赔服务事项,包括协助客户完善或变更基本信息、办理日常保全及出险理赔等;

(三)为客户进行保单整理,以客户需求为导向,向客户提出完善风险保障的建议,帮助客户完善风险保障计划;

(四)解答客户的询问、讲解条款;

(五)公司委托的其它事宜。

第三章  孤儿保单服务资格

第七条  凡与公司签订保险代理合同的个险渠道销售人员,满足以下条件,均有资格成为孤儿保单服务人员:

(一)各职级正式收展员服务孤儿保单的资格要求:最近3个月保单综合续收率达到92%,个人当月经公司确认的有效投诉<2次;准收展员服务孤儿保单资格要求:个人当月经公司确认的有效投诉<2次,当月客户有效访量至少达到30访。

(二)各档收展组经理、收展部经理、区域总监服务孤儿保单的资格要求:组经理级主管最近3个月直辖组保单综合续收率≥90%;部、区级主管的最近3个月直辖部保单综合续收率≥90%;个人当月经公司确认的有效投诉<2次。

(三)营销员各职级服务孤儿保单的资格要求:当期信用评级为A级及以上;个人最近3个月保单综合持续率≥85%,如营销员签约不足14个月,则不考核保单综合持续率;最近一个考核期满足职级维持条件。

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  • 更新时间:2020-11-24
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