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工银安盛中端客户KYC信息分析表--健康保障(1页).pdf

基本信息:

姓名: ___________

客户家庭年收入区间: 12-20 万□ 20-30 万□ 30-50 万□ 50-80 万□ 80-100 万□ 100 万以上□

健康现状:

1.客户家族是否有家族病史: 无□ 有慢性病史□ 有重疾病史□

2.客户直系亲属是否有慢性病史: 无□ 高血糖□ 高血脂□ 高血压□ 其他慢性疾病□_________

3.客户本人是否有慢性病史: 无□ 高血糖□ 高血脂□ 高血压□ 其他慢性疾病□_________

4.客户目前的医疗保障工具有哪些: 无□ 社保医疗□ 商业补充医疗□ 企业团体医疗保险□ 专项存款□

健康保障风险:

1.客户最关心的健康保障对象: 本人□ 子女□ 配偶□ 本人父母或配偶父母□

2.客户希望获得哪种医疗资源: 本地普通医院□ 本地知名医院□ 国内顶级医院□ 国外著名医疗机构□

3.客户最关注的哪种医疗费用: 重大疾病治疗费用□

愈后长期康复治疗费用□

生病期间的生活及护理费用□

因疾病导致的本人或家人收入损失□

4.客户最担心出现的医疗费用问题: 无法保证获得专项费用支持□

高额非社保自负医疗开支□

自有资金无法支持获得更好医疗资源□

因医疗费用影响女子教育、购车购房等消费升级□

5.客户对医疗费用规划的要求与期待: 覆盖疾病范围广□ 可多次赔付□ 健康状态下可转化用于补充养老□

6.客户希望获得的医疗增值服务: 专家医疗咨询□ 就诊挂号协助□ 海外体检□ 

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  • 更新时间:2020-06-03
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