基本信息:
姓名: ___________
当前婚姻状况: 单身□ 已婚□ 再婚□ 离异□ 当前子女婚姻状况: 单身□ 已婚□ 再婚□ 离异□
(单身状况的客户婚姻风险较小, 提前规划空间较大;若客户已婚、再婚或离异, 则可能面临较大婚姻风险)
个人婚姻风险:
1.目前的婚姻感情: 稳定□ 不稳定□
2.大部分资产是何时创造的: 婚前创造□ 婚后创造□
3.配偶名下的资产状况: 了解并能掌控□ 了解但不能掌控□ 不了解□
4.个人资产中是否有公司的股权: 有□ 无□
5.夫妻资产是否存在以下情况: 夫妻婚前、婚后现金类资产混同□ 夫妻承担共同债务□ 以上均无□
子女婚姻风险:
1.父母是否打算赠与子女现金: 已赠与□ 计划赠与□ 不赠与□
2.父母赠与给子女的财产是何时给的: 婚前给□ 婚后给□
3.父母是否要赠与子女房产: 打算且已还完贷款□ 打算但未还完贷款□ 无计划□
4.父母是否要赠与子女公司股权: 有规划□ 无规划□
5.子女配偶名下是否有债务: 有债务且了解□ 有债务但不了解具体情况□ 不了解□ 无债务□
6.子女配偶名下资产状况: 了解并能掌控□ 了解但不能掌控□ 不了解□
婚姻资产保全规划:
1.目前是否开始规划个人婚姻的资产保全问题: 尚未开始□ 已有规划□
2.客户确定安全的婚前财产额度: __________万元
3.客户确定安全的婚后财产额度: __________万元
4.客户希望保全的资产额度: __________万元
填写须知: 本申请书必须由享有保险金申请权的申请人如实填写并亲笔签名。保险合同号:申请人信息姓名 性别 国籍 □中国 □其他 证件类型 □身份证 □其他证件号码 有效期至 与投保人的关系职业 联系电话 联系地址申请人身份 □被保险人 □被保险人的监护人 □身故受益人 □受益人的监护人 □其他领款方式...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-04-17保险合同号:申请人信息姓名 性别 国籍 □中国 □其他 证件类型 □身份证 □其他证件号码 有效期至 与投保人的关系职业 联系电话 联系地址申请人身份 □被保险人 □被保险人的监护人 □身故受益人 □受益人的监护人 □其他领款方式 □现金 □转账 账户类型 □银行卡 □银行存折 开户行名称开户行所在...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-04-16投保单号/保险合同号: 姓名:客户类别:□ 投保人 □ 被保险人 □ 受益人本人声明:□ 1.仅为中国税收居民 □ 2.仅为非居民□ 3.既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民如在以上选项中勾选第 2 项或者第 3 项,请填写下列信息:姓(英文或拼音): 名(英文或拼音):出生日期:现居地址(...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-04-15尊敬的客户:人身保险是以人的寿命和身体为保险标的的保险。当被保险人发生死亡、伤残、疾病等风险事故时或者达到合同约定的年龄、期限时,保险公司按照保险合同约定给付保险金。人身保险具有保障和长期储蓄功能,可以用于为人们的生活进行长期财务规划。为帮助您更好地认识和购买人身保险产品,保护您的合法权益,中国保监...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-04-12告知栏 保险合同号:请填写或回答下列问题, 并在选择项后的□中打“√ ”。 选择“是” 者请在“说明栏” 中详细说明。注意: 如对保险合同投保状况进行补充告知, 仅勾选问题 01。 如申请复效、 新增附加险( 附加投保人豁免险系列请填写反面内容) 等项目, 请勾选问题 02-20。如申请投保人变更项...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-04-12尊敬的客户:人身保险是以人的寿命和身体为保险标的的保险。当被保险人发生死亡、伤贱.疾病等风险事故时或者达到合同约定的年龄.期限时,保险公司按照保险合同约定给付保险金。人身保险具有保障和长期储蓄功能,可以用于为人们的生活进行长期财务规划。为帮助您更好地认识和购买人身保险产品,保护您的合法权益,国家金融...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-04-11Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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