某保险公司代理人在线投保系统操作手册（17页）pdf.rar-信息技术管理-保险资料库

某保险公司代理人在线投保系统操作手册（17页）pdf.rar

一、投保流程3

二、登陆方式3

1登陆方式一3

2登陆方式二3

三、录入投保信息（代理人专区操作）4

1选择险种5

2填写客户信息6

3填写保险计划7

4告知事项9

5支付信息9

6生成电子投保资料10

四、客户签字确认投保（微信上操作）12

五、订单查询12

六、回执回销13

1回执回销条件及方式13

2XX保险官微“回执回销”操作流程13

3“掌上XX”回执回销方式操作流程15

一、投保流程

代理人专区全面取消纸质投保资料，实现投保流程全电子化。在代理人专区上录入投保信息及险种计划，并在掌上XX/微信上生成全电子化的投保资料，客户签字确认后提交投保。

流程图如下：

二、登陆方式

1登陆方式一

点击网址http://XXXXXXXXXX，直接跳转到登陆页面；

2登陆方式二

登录XX保险官网wwwXXXXcom，点击右上方“代理人专区”，点击“我要投保”下方的“用户登陆”按键，跳转到登陆页面。

三、录入投保信息（代理人专区操作）

代理人专区录入投保信息包括以下6个步骤：选择险种、填写客户信息、填写保险计划、告知、支付信息、生成电子投保资料。

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