某保险公司电销系统操作手册（TL）（33页）pdf.rar

目录
目录  2
1 TL功能菜单  4
2 电话营销  4
21 保单查询  4
22业务查询  6
23 特殊事件处理  8
231查询  8
232新增  9
233处理  9
234导出  10
3运营管理  10
31保单审核  10
311保单查询  10
312质检并审核通过  11
313 审核退回  11
314 撤单  12
315 保单信息修改  13
4 团队管理  15
41销售人员管理  15
411销售人员信息查询  15
5 交流管理  17
51跑马灯管理  17
511跑马灯查询  17
512新增跑马灯  17
513修改跑马灯  18
6软电话功能（班长坐席）  19
61就绪操作  19
62小休操作  20
63保持操作  21
64恢复操作  21
65转移操作  21
66转IVR操作  23
67挂断操作  24
68坐席监控  24
7 报表管理  25
71坐席通时通次报表  25
72免费保险赠送量统计表  26
73机构KPI统计表  26
74数据报表（组）  27
75 专案批次数据明细报表（TSR）  28
第 3 页 共 33 页
76快递分析报表（分公司）  28
8 续收管理  29
81 续期催收  29
811查询  29
812同步  30
813催收  30
82 续期任务再分配  31
821查询  31
822分配  32
83 续期任务查询  33
831查询  33

1 TL功能菜单
1)电话营销模块
a) 保单查询：可看到整个组下所有未回收数据的保单。
b) 业务查询：能够查询该TL所在组，全部座席所领取的未回收的任务。
c) 特殊事件处理：对TSR提交的特殊事件进行审核。
2)运营模块
保单审核：TSR提交保单之后，TL审查TSR所提交的保单。
3)团队管理模块
销售人员信息查询：可查询所在组的所有销售人员信息。
4)交流模块
跑马灯管理：可在此界面进行跑马灯管理。
5）续期催收：导入催收任务后，TL可在主界面查询、选择应催收任务，与客户通话结束后，根据情况录入催收结果。