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某保险公司机动车辆保险承保操作实务规范(11页).doc

第一章 投保单填写
一、总体要求
 投保单是投保人向保险人递交的书面要约,是合同订立的依据及合同的组成部分,直接关系到保费的计算,理赔的处理。所以投保单的填写至关重要,以下是投保单的填写使用总体要求。
(一)不同产品不可混用投保单。
(二)投保单和批改申请书均用蓝黑钢笔、水笔填写,表中要素需填写完整、清楚、准确,必填信息不能有空缺;无法清楚表达的可在备注栏作说明或以附表形式列明;如发现有遗漏的,业务内勤有权利要求业务经办人员告知客户将投保单填写完整,业务经办人员要积极配合。
(三)投保单原则上必须由客户签字盖章后方能出单,如有特殊情况,无法在出单前客户签字确认的,投保单必须有分销商盖章、业务经办人员签章后方能出单,并且出单后投保单必须及时补签章。但是对于有特殊承保条件、特殊特别约定的投保单必须有客户签章后方能录单。
(四)投保单和批改申请书上的内容涂改不得超过两处(涂改必须加盖客户的私章或签字确认),两处以上涂改必须退还给客户经理。为避免引起争议不得修改保险期限。
二、投保单的填写
我司机动车辆保险投保单分为正反两面。正面包括投保指南和保险公司内部作业栏。反面包括客户信息、投保车辆信息、保险情况、指定驾驶员信息、保险险种、特别约定、投保人行驶证附件粘贴处。
(一)投保单正面信息
客户经理(包括分销商的业务人员)应该将投保指南解释给客户,正面信息其他部份由保险公司内部操作人员填写。
客户经理填写业务来源后在经办人员申明处签字:
1、业务来源按照公司费率规章的规定填写
2、经办人员签字表明经办人确实已履行了客户经理应尽职责。

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  • 更新时间:2018-05-28
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