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某产险公司个人信用贷款保证保险小额信贷系统操作手册V2.0(92页)doc.rar

目录
前言 
小额信贷系统能够帮我们做什么?    6
一、小额信贷系统是助贷险的数据管理中心    6
第一章    系统基础介绍    8
一、系统登录    8
二、栏目设置    9
三、用户角色设置    9
(一)    用户角色    9
(二)    角色上报    9
(三)    角色变更    10
四、各岗位主要系统操作及应关注的功能    10
第二章    基础参数配置    12
第三章    逻辑校验监控    13
一、    系统接口异常监控    14
二、    业务操作逻辑监控    16
(一)银行通过的异常    17
(二)银行拒绝的异常    18
(三)银行未反馈的异常    19
(四)贷款优先于保费扣划的异常    19
(五)提前结清的异常    20
(六)理赔结清的异常    21
三、    FICO模型运行监控    22
第四章 财务数据对接    22
一、违约金明细    23
二、业务咨询费明细    23
三、趸缴业务保费收入明细    24
四、期缴业务保费收入明细    24
五、已付赔款明细    25
六、次月理赔金准备明细    25
七、银保通解析异常    26
第五章 机构(团队)运营情况    26
一、机构经理(团队管理)岗工作    27
(一)    审核月度佣金:之业务背景    27
(二)    操作前关注:基础数据说明    28
1、佣金系统保单监控    28
2、客户经理手续费监控    29
3、客户经理保单佣金查询    30
4、客户经理月度佣金统计    31
(三)    审核月度佣金报表:实操    32
1、小额信贷系统审核月度佣金报表进入路径    32
2、不同用工形式的佣金报表明细展示说明    33
3、不同用工形式的佣金报表审核操作说明    34
4、佣金系统批量跟单比例修改处理    35
二、服务运营岗工作    37
(一)    团队经理(客户经理组长)维护    38
(二)    客户经理维护    39
1、增加客户经理    39
2、客户经理查询    40
(三)    客户经理、团队经理(客户经理组长)修改    41
(四)    其他佣金人员维护    41
(五)    投保单归属映射    42
(六)    业务档案管理    43
1、业务档案影像存档    43
2、业务档案影像查询    44
(七)    服务运营岗录单监控    46
三、风险管理岗工作    47
(一)    面签工作记录    47
1、面签任务处理    47
2、面签任务查询    49
(二)    催收任务管理    50
1、催收任务提醒    50
2、待认领任务    51
3、已认领任务    51
4、已处理任务    53
5、委外催收任务管理    54
(1)委外催收申请    55
(2)委外催收审批    56
(三)    催收处置反馈    56
1、短信催收    56
2、电话催收    57
3、上门催收    58
4、委外催收    59
(四)    理赔任务管理    59
1、已处理任务    59
(五)    追偿任务管理    60
1、追偿任务反馈    60
2、已处理追偿任务    60
(六)    统计分析报表    62
1、催收记录统计    62
2、贷后状态统计    63
3、逾期分布-金额和逾期分布-账户    63
(七)    客户信息维护    64
1、贷款/保费应收统计    64
2、投保人还款记录    65
3、投保人征信查询    65
4、投保人信息更新    66
四、助贷险展业岗(客户经理岗)监控    66
(一)    客户经理销售活动监控    66
(二)    客户经理销售业绩监控    68
(三)    客户经理手续费监控    69
(四)    客户经理佣金系统查询界面    70
(五)    客户经理月度佣金统计    70
五、机构(团队)整体运营监控    70
(一)    客户经理概况    70
(二)    机构(团队)被拒情况监控    72
(三)    机构(团队)催收情况监控    72
(四)    机构(团队)追偿情况监控    74
(五)    期缴业务应收保费监控    76
(六)    服务运营岗承保工作监控    77
(七)    期缴业务提前结清监控    79
(八)    BBR助小贷业务发展排名    79
(九)    逾期分布-金额    81
八、审核效率情况    81
(一)    审核整体效能情况    81
(二)    审核层级效率情况    82
(三)    审核人员效率情况    82
九、经营管理分析    83
(一)    客户经理概况    83
(二)    业务发展概况    83
(三)    销售开展情况    86
(四)    催收开展情况    87
(五)    BBR助小贷发展排名    87
(六)    佣金跟踪监控报表    87
(七)    逾期分布-金额    89
十、风险分布情况    89
十一、业务数据提取    89
十二、重要信息查阅    89
附件1:JIRA系统项目操作指引    90

前言 
小额信贷系统能够帮我们做什么?
对标同业,为了不断加强个人信用贷款保证保险(以下简称“助贷险”)的标准化运营管理,特开发并将不断完善小额信贷系统,以支持分公司助贷险专营团队的业务发展。
总体来讲,未来小额信贷系统的使命包括如下四个方面:是助贷险的数据管理中心、实施信贷管理的平台、专营机构落实经营管理的平台、让信贷业务回归保险的桥梁;目前各项开发工作正在完善、整合当中,下面以小额信贷系统是助贷险的数据管理中心为例,介绍其定位和功能。

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  • 更新时间:2018-02-08
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