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某产险公司个人客户承保系统(IBCS)车险出单操作手册(42页)pdf.rar
 


所在类别: 经营管理实务/信息技术管理
文件类型: RAR
文件大小: 1594KB
授权方式: 高级会员
下载扣除圈币: 20 圈币
资源语言: 简体中文

【简介】
目 录
第一章 概 述 - 6 -
1.背景  - 6 -
2.适用范围  - 6 -
3.适用对象  - 6 -
4.编制目的  - 6 -
5.主要内容  - 6 -
6. 系统核心功能及亮点  - 6 -
第二章 IBCS系统全流程及常用名词解释  - 9 -
1.IBCS报价出单全流程  - 9 -
2.名词解释  - 10 -
第三章 系统操作  - 11 -
第一节 登陆  - 11 -
1.拥有个人客户承保系统内网权限的用户 - 11 -
2.拥有个人客户承保系统外网权限的用户 - 11 -
3.业务员(自助录单)通过行销系统登陆 - 12 -
4.权限申请  - 13 -
第二节 询价及出单 - 13 -
1.新建出单任务  - 13 -
2.快速检索  - 14 -
3.行驶证车主信息录入 - 14 -
4.车辆信息录入  - 15 -
5.其他定价信息录入  - 16 -
6.保障信息录入  - 18 -
6.1 交强险  - 18 -
6.2 商业险  - 19 -
6.3 驾意险  - 19 -
7.申请报价  - 20 -
7.1 申请通融 - 20 -
8.被保险人信息  - 21 -
8.1个人客户录入  - 21 -
8.2团体客户录入  - 22 -
9.特约及争议解决方式 - 22 -
10.投保人信息录入  - 23 -
11.保单交付方式录入  - 24 -
12.申请投保  - 24 -
12.1 验车信息录入  - 24 -
12.2 上传资料  - 24 -
12.3 资料缓交  - 25 -
12.4 验车派工  - 25 -
第三节 投保跟踪  - 26 -
1.投保跟踪  - 26 -
1.1 投保进度查询 - 26 -
1.2 投贷多年保单录入 - 27 -
1.3 修 改  - 27 -
1.4 发送报价单  - 27 -
1.5 资料补传 - 28 -
1.6 缴 费  - 28 -
1.6.1 开通知单  - 29 -
1.6.2 自助缴费、通知单打印  - 29 -
1.6.3 万里通积分支付 - 30 -
1.6.4 无卡支付  - 30 -
1.6.5 网银支付  - 31 -
1.6.6 快捷支付  - 31 -
1.7 打 印  - 31 -
1.7.1 投保单打印 - 31 -
1.7.2 保单打印  - 33 -
1.7.3 其他单证打印  - 34 -
2.通知单查询 - 34 -
3.缓交资料信用查询  - 34 -
第四节 质检比例设置  - 35 -
1.质检比例新增  - 35 -
2.质检比例修改  - 36 -
第五节 事后质检  - 36 -
1.质检任务查询  - 36 -
2.质检任务回销  - 36 -
3.批改保单质检任务回销  - 37 -
4.质检通融  - 37 -
第六节 系统功能键介绍  - 38 -
第七节 资料缓交保单绩效控制  - 38 -
1.资料缓交流程  - 38 -
2.信用控制规则  - 39 -
3.我的设置  - 39 -
3.1渠道信息与权限关联系统默认设置 - 39 -
3.2渠道信息与权限关联系统默认设置删除 - 40 -
第四章 操作系统Q&A - 40 -
第一章 概 述
1.背景
为全面支持产险新千亿征程,全面拥抱互联网金融,主动变革,打造“最佳体验 用户首选”的运营承保新平台,产险新运营变革的核心引擎—---新高铁个人承保系统项目(一期)个车承保新系统于2014年4月1日正式上线。 新高铁个人承保端到端流程再造项目以客户为中心,确定“便捷承保、个性服务、精准风控”的新流程设计理念,建立贯穿全流程的风险控制机制,实现各项新技术广泛应用,全面提升全流程效率和品质,切实推动个人客户承保作业模式由“以产品为中心”向“以客户为中心”变革,有效支持“一个客户、多个产品、一站式服务”的综合金融战略目标。

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