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某产险公司电话营销中心客户信息管理暂行规定(9页).doc
 


所在类别: 管理制度/市场管理制度
文件类型: DOC
文件大小: 56KB
授权方式: 高级会员
下载扣除圈币: 10 圈币
资源语言: 简体中文

【简介】
为规范公司对客户信息管理,加强对客户信息保密管理,提高公司电话营销效率,与客户建立长期稳定的业务联系,根据《关于进一步加强财产保险公司电话营销专用产品管理的通知》(保监发〔2010〕94号)、《关于进一步规范财产保险公司电销业务的通知》(产险部函〔2012〕116号)等文件要求,制订本规定。
第一条 客户信息管理目标
通过建立客户信息管理规定,确保电话营销中心运营数据、客户信息及公司商业秘密的安全,做到对电销中心所有需要保密的文件和客户数据等进行有效地控制,规范对客户信息的收集、汇总、分类和建档工作,并针对特殊客户进行分析、评定与管理,为销售策略和客户服务的完善提供依据。
第二条 客户信息管理要求
(一)客户信息归档要求
1. 电销坐席每发展或接触一个新客户,均应建立客户信息档案;
2. 为便于迅速地取放客户信息材料,必须把排列上架的信息材料做好存放地点索引;
3. 客户信息按要求分类排列,按自左至右、自上而下的顺序排列;
4. 客户信息的载体(包括纸张、磁盘等)应选用质量好、便于长期保管的材料。
(二)客户信息检查核对要求
1. 每半年对客户信息保管状况进行一次全面检查,做好检查记录;
2. 定期检查客户信息的保管环境,做好防潮、防霉变质等工作。
(三)客户信息使用要求
1. 建立客户信息查阅权限制度(电销坐席、团队长、区域经理、管理人员、部门负责人等各不相同),未经许可,不得随意查阅客户信息;
2. 电销中心内部人员申请查阅客户信息时,须以书面方式申请,说明查阅的对象、目的、理由、查阅人的概况等,经客户管理岗和电销中心负责人审核同意并书面批准后方可查询;
3. 对于非本中心人员原则上不允许查阅信息,如有特殊情况,需经电销中心负责人书面同意;
4. 查阅者在查阅客户信息时必须填写《借阅登记册》,对存档的客户信息,不得借出。

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