某寿险公司业务人员运营分级管理办法（8页）.doc

第一章 总则
第一条  为全面提升业务品质，优化运营服务资源的配置，更好地规范业务人员的展业行为，加大对绩优质佳的业务人员的运营支持力度，引导业务人员主动提升业务品质，特制定本管理办法。
第二条  本管理办法适用范围为所有在岗且入职6个月以上的营销渠道代理人。

第二章 评定方法
第三条  所有代理人将依据本评定方法分为五个等级，由高到低依次为五星级、三星级、一星级、警戒级、限制级。不同等级将适用差异化的运营政策。
第四条  运营等级的评定以代理人的运营品质积分为基础，结合特别限定条件，并经机构运营和营销部门联合审核确认，最终确定代理人的运营等级。
第五条  运营品质积分以100分为基本积分，结合代理人“运营品质考核指标得分”进行评分，最终得出运营品质积分。
 “运营品质考核指标得分”确定方法：运营品质考核指标由承保件数、承保前撤件件数、犹豫期退保件数、两年内退保件数、长险一年内出险件数、13个月继续率、投诉件数、违规行为八项指标组成。各项指标计分细则详见附表一。部分疑难指标释义如下：
1、承保件数——评定期内，以该代理人为签单代理人的投保单，承保的保单件数（以承保日期为准计算）。
2、承保前撤件件数——评定期内，以该代理人为签单代理人的投保单，发生承保前撤件的投保单件数。包括客户主动撤件或因问题件（包括契约作业通知书、转账不成功通知书、体检通知书、生调通知书）逾期而撤销的投保申请。因次标准体核保结论下发后客户不同意核保决定而撤单的，以及延期件、拒保件不计入承保前撤件范围。
3、两年内退保件数——评定期内，以该代理人为签单代理人的保单，发生退保且保单生效不足两年的保单件数（单纯附加险退保不计入件数统计）。
4、长险一年内出险件数——评定期内，以该代理人为签单代理人的保单，在保单生效后一年内，一年期以上险种（包括寿险和重疾险）因非意外原因出险的保单件数。
5、13个月继续率——采用营销人管在评定期末依据《个人寿险营销员基本管理办法》统计的个人13个月继续率数据。