某寿险公司个人保险投保单填写规范（7页）.doc

根据《保险法》及《个险投保规则和核保规则》要求，为帮助业务员正确指导客户规范准确地填写人身保险投保单，特制订本规范。
一、总体要求
业务人员辅导客户按照规则认真填写投保单，提醒客户履行如实告知义务。
（一）填写原则
应尊重事实，遵守“如实告知”原则。
（二）填写要求
1.投保单须使用黑色钢笔或黑色签字笔填写。
2.投保单填写时应字迹清晰、字体工整，内容要求填写完整，不可遗漏。
3.投保单要求保持整洁，不得随意折叠、涂改和使用修改液，否则视为无效需更换投保单。
4.投保单填写除客户签名外一律用简体字，不得使用繁体字和变体字。
二、业务人员信息填写规范
（一）销售渠道
1.如销售渠道已预印在投保单上，则此投保单只能用做该渠道客户投保使用，其他渠道不得使用。如下图：
销售渠道    机构名称：    业务人员姓名    
中介渠道    机构代码：    业务人员代码    
2.如销售渠道未预印在投保单上，业务人员需填写其所在渠道，且字迹清楚，不得涂改。如下图：
销售渠道    机构名称：    业务人员姓名    
    机构代码：    业务人员代码    
（二）业务人员姓名和业务人员代码
1.业务人员姓名和业务人员代码填写须字迹清楚、工整，不得涂改，且姓名与代码须完全匹配。
2.经代渠道人管将业务人员姓名维护进核心系统时，须确保与投保单上的业务人员姓名完全一致。如投保单上填写为：李洋--大童，系统中不得维护为：大童—李洋。
三、客户信息填写规范 
（一）投保人资料填写
1.姓名
投保人姓名须与所提供的有效证件一致（如身份证、护照等），原则上以身份证为准。字体清晰、易于辨认。若客户姓名填写不清晰，请初审人员以标准正楷字在边框左边予以注明，并用括号括起。