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宏图投保文件清单(3页).pdf
 


所在类别: 港台同业/保险单证
文件类型: PDF
文件大小: 209KB
授权方式: 普通会员,高级会员
下载扣除圈币: 2 圈币
资源语言: 简体中文

【简介】
Name of Policyowner保单持有人姓名:  _________________________________ 
Important Notes 重要事项:
This checklist should be filled in by Insurance Advisor. 
Please check whether the following documents are enclosed. 
此清单应由保险顾问填写。请检查下列文件是否準备妥当。
Please put a“?"in the appropriate box(es) below: 
Please choose “Yes” if the corresponding document 
is enclosed and 
verified; please choose “Not Applicable (N/A)” if 
the policyowner is not required to submit such document. 请於适当方格内填上「?」号。 如相关的文件已準备妥当及已核实,请选择「有」或「是」;如保单持有人无需递交有关文件,请选择「不适用」。
Remarks on Part A: This part is applicable to 
ALL new policyowners of Skyline. 
第一部份註释:此部份适用於所有宏图的新保单持有人。
Forms 表格
1.  Completed Skyline Application Form (BSL1) 已填妥之宏图投保申请书  ?Yes 有
2.  Financial Needs Analysis Form (FNA_RPQ_AD) 理财需要分析表格
i.Financial Needs Analysis 理财需要分析
ii.  Risk Profile Questionnaire 风险水平测试问卷
iii. Important Facts Statement with Applicant’s 
Declarations Investment Link 
Assurance Scheme (“ILAS”) Policy /重要资料声明书及投保人声明书投资相連寿险计划(投资相連寿险)保单
Yes有
Yes有
Yes有
3.  Illustration Summary of Surrender Values (“PS”)
(Policyowner should sign the PS. 
Any alternation in PS will not be accepted.)  
退保价值說明摘要 (保单持有人须签署退保价值說明摘要。如有任何修改,恕不接受。) 
?Yes有
4.  Customer Protection Declaration(Only applicable if 
policyowner answers “Yes” on the 
“Replacement Declaration” in Skyline application form) 
客户保障声明书(只适用於宏图投保申请书「转保声明」部份选择「是」的保单持有人) 
?Yes有 ?N/A 不适用
5  Application Supplement for Skyline (Form 856 Skyline DB)
(Only applicable if the  ?Yes有 ?N/A 不适用
PART A: GENERAL DOCUMENTS 第一部份:一般文件
注:仅作为知识分享材料,不作为投资建议使用。 
proposed insured answers "Yes" on the “Health Question” 
in Skyline application form)  
宏图之投保申请附加资料- 856表格(只适用於宏图投保申请书上「健康狀况问题」之答案选择「是」的拟受保人)

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