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大额保单代理人报告(2页).pdf
 


所在类别: 港台同业/业务单证
文件类型: PDF
文件大小: 207KB
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资源语言: 简体中文

【简介】

Completion of this report is required when total 
amount at risk is over US$1,500,000 on waged 
applicants, or over US $500,000 
on  non-waged applicants (housewife, juvenile, 
student, retiree), or as requested by Underwriting 
Department. Total amount at 
risk is the sum of life coverage, extra pay dread 
disease benefits in all companies.  以下情况必须填写本表格:受薪申请人的承
担风险总值超过 1,500,000 美元;或非受薪申请人(家庭主妇、未成年人、学生、退休人士)的承担风险总值超过 500,000美元;或被核保部要求填写本表格。承担风险总值為申请人於所有公司的人寿及额外危疾保额之总和。
Name of proposed insured 
拟受保人姓名________________________________ 
Policy no.  保单编号____________________
Background Information 背景资料 背景资料背景资料 背景资料
1.  How long have you known the proposed insured?  
你认识拟受保人有多久?___________________________________ 
2.  What was the source of this business?  
□  Proposed insured contacting agent 
拟受保人主动联络代理人
□  Agent contacting proposed insured 
代理人主动联络拟受保人 
□  Referred from accountant / lawyer  由会计师 /  律师转介由会计师 /  律师转介
□ Other (please specify)  其他(请註明) 
3.  Please  give  a  brief  background  description  
of  the  persons  involved  in  this  application.  
If  the  proposed  insured  is  a 
merchant, please advise the business structure (e.g. 
partnership, limited company … etc), the nature of 
business, number 
of employees, your opinion of the business standing 
and operation and details of the skills and acumen that the proposed 
insured brings to the business.  请简单描述此项申请之有关人士的背景。如拟受保人為商人,请说明业务架构(例如:合伙经营、有限公司等)、业务性质、僱员数目、你对其业务及经营状况的评语,以及拟受保人与其业务相关的专业技术及管理能力。

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