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《寿险营销业务人员管理规定》手册(2015版B类)(64页).doc

目    录
一、总    则    1
二、业务人员组织架构图    2
三、业务人员职级与组织归属关系    3
四、业务人员增募    17
五、业务人员职责    20
六、业务人员品质规范    24
七、业务人员报酬项目的相关规定    29
八、报酬项目一览表    48
九、业务人员考核的相关规定    50
十、晋升维持考核示意图    58
十一、业务人员福利制度    59

一、总    则
(一)为进一步加强寿险营销队伍的建设,提高营销队伍的整体素质,满足寿险营销业务人员生涯规划,提升个险营销渠道竞争力,建立一流的寿险公司,特制定本规定。
(二)本规定是全司寿险营销业务人员管理的基本规定,各分公司制定的任何规章制度不得与之相悖。
(三)本规定所称公司、分公司是指XX保险股份有限公司及其所属的二级机构。各级分支机构是指XX保险股份有限公司所属的二级机构、三级机构及各级下属机构。
(四)本规定所称寿险营销业务人员(以下简称“业务人员”)是指持有中国保险监督管理委员会颁发《保险销售从业人员资格证书》,并与公司签订《个人代理合同》,从事个人寿险销售、服务、推荐新人、辅导管理等工作的个人代理人。
(五)各级分支机构可就规定中未细化的操作事项制定实施方案,特殊情况需要对本规定任何内容进行调整的,须报总公司审批,经总公司同意后方可执行。

二、业务人员组织架构图
 
三、业务人员职级与组织归属关系
(一)业务人员的职级
业务人员分为组织发展和个人发展两个系列。
1、组织发展系列
组织发展系列设业务员、业务主任、业务经理和业务总监四档,共分10级。业务员职级依次为见习业务员、正式业务员;业务主任职级依次为主任、高级主任、资深主任;业务经理职级依次为经理、高级经理、资深经理;业务总监职级依次为总监、资深总监。
组织发展系列中业务主任及以上职级统称为业务主管。
2、个人发展系列
个人业绩较好但又不适合或不愿意按组织发展系列晋升的业务人员,可申请按个人发展系列晋升。个人发展系列设业务员、业务专务两档,共分4级。业务专务职级依次为高级专务、资深专务。
3、业务人员由组织发展系列转入个人发展系列时,自提出申请当月(不含)的前3个月各项考核指标达到相应职级业务专务的维持考核标准,方可转任相应职级。个人发展系列转入组织发展系列时,自提出申请当月(不含)的前6个月各项考核指标达到晋升主任的条件,可转任“主任”职级。

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  • 更新时间:2015-11-19
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