个险渠道职能指标考核细则（14页）.doc

一、20XX年个险销售渠道考核指标概述
总得分=∑各项考核指标得分×权重＋∑加分项目得分
各类考核指标及权重如下：
（一）业务类考核指标（60%）
序号指  标权重统计周期
1个险长期险首年标准保费预算完成率20%月度
2个险10年期及以上首年期交保费预算完成率15%月度
3个险首年期交保费预算完成率10%月度
4个险5年期及以上首年期交保费预算完成率10%月度
5个险渠道短期险保费考核指标预算完成率5%月度
（二）队伍类考核指标（30%）
序号指  标权重统计周期
6个险渠道季均举绩人力考核指标预算完成率(城区占比35%,两乡占比40%,收展占比25%)15%季度
7个险渠道季均有效人力（含收展3M人力）预算完成率(城区占比35%,两乡占比40%,收展占比25%)5%季度
8个险渠道月均增员率预算完成率(城区占比35%,两乡占比40%,收展占比25%)10%月度
（三）县域考核指标（10%）
序号指  标基准分值统计周期
9中心网点晋升降级情况10年度
（四）专项考核指标
序号指  标基准分值统计周期
10个险新单手机号码准确拥有率-2～2月度
11代理财产险业务预算完成率-1～3月度
12XX保险推广执行率0～2月度
13新单银行转账收费率-1～1.5年度
14续期收费率-1～1.5季度
 二、个险渠道业务指标具体内容
（一）业务类考核指标
1．个险长期险首年标准保费预算完成率
（1）计算公式
（2）评分方法
预算完成率<90%90%(含）～120%≥120%
得分0预算完成率×100120
（3）数据来源：财务会计部。
（4）统计周期：月度。
2．个险首年期交保费预算完成率、个险5年期及以上首年期交保费预算完成率、10年期及以上首年期交保费预算完成率
（1）计算公式
（2）评分方法
预算完成率<90%90%(含）～120%≥120%
得分0预算完成率×100120
（3）数据来源：财务会计部。
（4）统计周期：月度。
3．个险渠道短期险保费考核指标预算完成率
（1）计算公式
个险短期险保费预算完成率＝实际完成保费／年度预算×100%