某保险分公司业务单证三级管理流程（1页）.doc-财务管理-保险资料库

某保险分公司业务单证三级管理流程（1页）.doc

流程责任者相关文件或说明
分公司领取
XX营业部、中支公司单证管理员
XX营业部、中支业管部负责人
分公司业管部
分公司单证管理员
1、XX营业部、各中支根据单证需求量计划填写领用申请单一式三联，业管部负责人审核签字，加盖公章；
2、持领用申请单到分公司业管部审核；
3、到分公司单证管理员领取单证；
4、在分公司《保险业务单证管理记录》签字领取；
5、XX营业部、各中支单证管理员在《保险业务单证使用记录》上登记入库；
6、相关附件：保险业务单证管理记录、保险业务单证使用记录
XX营业部、中支业务部门领用
XX营业部、中支公司单证管理员
XX营业部、中支业管部负责人
营业机构单证管理员
营业机构出单员
1、营业机构单证管理员填写领用申请单一式二联，负责人审核签字；中支公司单证管理员在《保险业务单证使用记录》登记并限量发放；隔次领用，必须交回上次领用单证；
2、营业机构单证管理员要按顺序出单，作废单证加盖作废章，将已使用单证登记销号表（一式两份一份交中支公司单证管理员、一份保管）。
3、相关附件：《XX保险股份有限公司保险业务单证管理办法》X保［20XX］XX号
核销、保管
营业机构出单员
营业机构单证管理员
XX营业部、中支公司单证管理员
1、营业机构单证管理员将已销号单证连同单证登记销号表交中支公司单证管理