VIP服务平台客户自助查询手册（14页）.doc

目  录

VIP客户自助查询手册    1

一、VIP服务平台自助查询步骤：    3

二、个人客户 VIP 服务平台自助查询操作演示：    3

1、万能型商品账户查询    3

2、投资连接型商品账户查询    3

三、团体客户VIP 服务平台自助查询操作演示：    3

四、账户基本信息和密码的查询与修改    3

五、温馨服务小贴士    3

一、VIP服务平台自助查询步骤：

1、第一步：登陆我公司网站：http://www.cathaylife.cn
2、第二步：进入VIP服务平台：点击“首页——工具——VIP服务平台” 
3、第三步：输入对应信息及验证码点击[登陆]按键，
（1）[类别] “企业保户”请选择“公司客户”，“个人保户”请选择“个人客户”；
（2）[查询条件]中既可以用证件号码（身份证、军人证、护照、台胞证、香港身份证），也可以用客户号进行查询；
（3）[密码]注意密码是有大小写区分的，系统会自动识别大小写，请按正确大小写格式输入；
（4）[验证码]请按系统提示正确写格式输入，如产生的验证码不清晰，请点击[看不清]系统将再次生成新的一组验证码。
4、第四步：登入【国泰人寿 VIP 会员服务区】通过点击对应的保单号、保单总览 等按键，对自己的账户信息进行查询。
5、第五步：完成保单信息查询或变更操作选择[登出]，即可离开会员服务区。
二、个人客户 VIP 服务平台自助查询操作演示：
注：为确保客户信息的安全性，本客户信息查询演示资料纯属虚拟
第一步：登陆我公司官网
 第二步：进入VIP服务平台：点击“首页/VIP快速通道” 
第三步：输入对应信息及验证码点击[登陆]按键，