投连险保全变更操作手册（11页）.pdf

一．投连险帐户转换与投连比例变更区别 . 3
1. 提供数据  . 3
2. 举例说明  . 3
3. 最大区别  .3
二 .. 投连险帐户转换操作  . . . .  4
三．投连险投资比例的转换  . . . .  6
四．定期定投转换  . . . . .  7
五．部分赎回与退保异同点  . . . . . .  9
一．投连险帐户转换与投连比例变更区别 
1. 提供数据
◆ 投连险帐户转换：投资账户转换以 帐户单位数或元 为对象
◆ 投连比例变更：投连比例以 分配比例 为对象
2. 举例说明
◆ 投连险帐户转换：客户将原有的投资帐户之间的转换。 “ 平衡性 ” 转换单位数为 2000 或 2000 元至增长型帐户。
◆ 投连比例变更：客户将原投资帐户比例 ” 平衡型 : 增长型 ” 40%:60% 更改为50%:50%.
3. 最大区别：
客户再投资 100000 元，投连原有比例为 “ 平衡型 ” ： ” 增长型 ” =40% ： 60%
◆ ◆ ◆ 办理上述投连险帐户转换，
帐户形式：“ 平衡型 ”“ 增长型” =40000元：60000元
◆ ◆ ◆ 办理上述投连比例变更，
帐户形式：“ 平衡型 ” “增长型” =50000元：50000 元
二 ...... 投连险帐户转换操作 
◆ 实例内容 ；客户要求把平衡型投资帐户转出单位 1309386.60 ，并 100% 转入增长型帐户。
请客户填写转换出单位数或转出金额（见以下申请书范例） 请客户填写转换出单位数或转出金额（见以下申请书范例） 请客户填写转换出单位数或转出金额（见以下申请书范例）
◆ ◆ ◆ 申请书填写范例 :
填写规范： 1. 保险合同号码填完整。
2. 投资帐户转换录入 金额或单位数 。
3. 投保人要签名确认。
4. 修改处请客户签名。
◆ 系统录入方式
（ 1 ）保全作业 → 投连型商品 → 帐户转换试算输入 → 输入合同