保险业务员核保报告书（1页）.pdf

填写日期:民国    年    月    日 
一 .投保经过 
1.保险业务员与主被保险人的关系： 
□1.在销售前不认识，销售经由 
□1.陌生拜访   □2.保户/朋友介绍   □3.其它：                            
□2.朋友，认识      年 
□3.亲戚或姻亲，关系           
2.要保人(被保险人)是否主动要求投保？ 
□1.否      □2.是 
3.要保人(被保险人)之投保目的为何？ 
□1.保障      □2.理财/投资     □3.退休规划     □4.子女教育经费    
□5.其它:                        
二.财务状况 
1.要保人职业：            ；年收入约NT$          万元；来源：               2.主被保险人年收入约NT$           万元；来源：                              (同要保人免填) 
3.主被保险人配偶年收入约NT$          万元；来源：                           (同要保人免填)  
4.若年缴保费总计超过要保人或被保险人年收入20%时，请说明原因：               及保费来源：□工作收入      □投资收入      □退休金      □财产继承      □其它:                       
三.投资状况(连结结构型商品之保单，请务必填写) 
1.要保人或被保险人是否有投资期货、选择权或其它衍生性金融商品之经验： 
□1.是，期间已达: □3个月内   □3个月以上   
□2.否 
2.要保人或被保险人是否有投资股票、基金、债券或连结结构型投资商品之经验： 
□1.是，期间已达: □3个月内   □3个月以上   
□2.否 
四.被保险人健康状况 
1.被保险人外观上有无缺陷或健康异常等情形？ 
□1.无    □2.有，请详述                                                    2.被保险人若为成年男性，是否已服兵役？ 
□1.是   □ 2.否，原因                                                      五.除上述问题外，您是否怀疑有其它异常现象?若有，请详述之 
六.如系体检件，请说明预计体检时间：      年      月       日 
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